當你第一次與客戶面談，下列何項屬於理財規劃流程的「客戶資訊蒐集與設定理財目標」流程？I.詢問扶養親屬人數 II.詢問扶養親屬年齡或生日 III.決定投資哪種股票 IV.蒐集財務資料(1)僅 I(2)僅 I & II(3)僅 II & III(4)僅 I,II & IV - 證照小達人
台灣金融研訓院第 36 屆理財規劃人員專業能力測驗：理財規劃實務
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題號：50
當你第一次與客戶面談，下列何項屬於理財規劃流程的「客戶資訊蒐集與設定理財目標」流程？I.詢問扶養親屬人數 II.詢問扶養親屬年齡或生日 III.決定投資哪種股票 IV.蒐集財務資料
- (1) 僅 I
- (2) 僅 I & II
- (3) 僅 II & III
- (4) 僅 I,II & IV
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