理財規劃人員專業能力測驗

2個科目 26份試題 1,300題

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理財規劃人員專業能力測驗考試資訊

理財規劃人員專業能力測驗由財團法人台灣金融研訓院辦理，測驗科目為「理財工具」（50 題、60 分鐘）、「理財規劃實務」（50 題、90 分鐘），及格標準：每科都要達 70 分以上。

主辦單位
財團法人台灣金融研訓院
測驗方式
筆試與電腦應試，向台灣金融研訓院網路報名。
報考資格
符合任一項：金融領域相關從業人員；大專院校師生；對金融理財領域有興趣者。
測驗科目
  • 理財工具 50 題・60 分鐘
  • 理財規劃實務 50 題・90 分鐘
及格標準
每科都要達 70 分以上。
  • 題型為四選一單選題。
資料來源：台灣金融研訓院「理財規劃人員專業能力測驗」、台灣金融研訓院《第 48 屆理財規劃人員專業能力測驗筆試應試說明手冊（簡章）》・核對於 2026-10-04，實際規定以主辦單位最新公告為準。

理財規劃人員專業能力測驗常見問題

每科都要達 70 分以上。

「理財工具」50 題、60 分鐘，「理財規劃實務」50 題、90 分鐘。

符合任一項：金融領域相關從業人員；大專院校師生；對金融理財領域有興趣者。

財團法人台灣金融研訓院。筆試與電腦應試，向台灣金融研訓院網路報名。

關於理財規劃人員專業能力測驗

理財規劃人員專業能力測驗由台灣金融研訓院主辦，適合銀行理專、保險與投顧從業人員。測驗分為理財工具與理財規劃實務兩科，內容涵蓋各類投資工具特性、保險與稅務規劃，以及依客戶生涯階段擬定資產配置建議的方法。

理財規劃人員專業能力測驗題庫涵蓋理財工具、理財規劃實務，收錄 26 份考卷、1,300 題歷屆考古題。可自訂題數與作答時間，交卷後立即查看分數與作答明細。