針對可承受投資風險的問卷評量，應包括的五個項目，下列敘述何者正確？(1)基本資料、投資狀況、投資人配偶或家人的看法、流動性需求、理財目標彈性(2)基本資料、投資狀況、理財性向測驗、流動性需求、理財目標彈性(3)投資人工作資歷、投資狀況、理財性向測驗、流動性需求、理財目標彈性(4)基本資料、目前現有資金投資績效、理財性向測驗、流動性需求、理財目標彈性 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 37 屆理財規劃人員專業能力測驗：理財規劃實務
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題號：15
針對可承受投資風險的問卷評量，應包括的五個項目，下列敘述何者正確？
- (1) 基本資料、投資狀況、投資人配偶或家人的看法、流動性需求、理財目標彈性
- (2) 基本資料、投資狀況、理財性向測驗、流動性需求、理財目標彈性
- (3) 投資人工作資歷、投資狀況、理財性向測驗、流動性需求、理財目標彈性
- (4) 基本資料、目前現有資金投資績效、理財性向測驗、流動性需求、理財目標彈性
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