投資型保險商品業務員 - 證照小達人

題目資訊

題號:454

基金銷售機構提供贈品鼓勵投資人索取基金相關資料時,下列控管作業之敘述何者有誤?

  • (1)應留存領取贈品之投資人所填寫資料或將投資人姓名、聯絡方式等項建檔留存。但贈品單一成本價值低於新台幣 30 元且印有公司名稱之贈品(例如:原子筆、便條紙等)不在此限
  • (2)各項贈品活動應按月造冊,併同宣傳文件、投資人資料及內部審核紀錄保存 1 年
  • (3)應於相關宣傳文件(含電子媒體)上載明贈品活動之期間、人數、數量、參加辦法等項訂有限制條件者,以避免紛爭
  • (4)贈品如以非現金取得,該贈品價值應以該項贈品或類似商品之零售價格、或其他可供佐證之單據文件認定之
題目難易程度

簡單

正確率:81%

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