在公立國小任教 3 年，現年 25 歲的客戶甲欲躉繳 3 千萬保費投保投資型保險，業務員乙應採取何等作為？(1)請甲提供偽造之財力證明(2)因為甲為高資產客戶，應盡速為其完成投保之申請(3)因保費金額與甲之身分、收入顯不相當，故應建議甲拆單成為小額保費投保(4)應了解甲之資金來源及財富來源，若甲無法提出合理說明，應予以婉拒建立業務關係 - 證照小達人
114 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：58
在公立國小任教 3 年，現年 25 歲的客戶甲欲躉繳 3 千萬保費投保投資型保險，業務員乙應採取何等作為？
- (1) 請甲提供偽造之財力證明
- (2) 因為甲為高資產客戶，應盡速為其完成投保之申請
- (3) 因保費金額與甲之身分、收入顯不相當，故應建議甲拆單成為小額保費投保
- (4) 應了解甲之資金來源及財富來源，若甲無法提出合理說明，應予以婉拒建立業務關係
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