下列何者為合理的理財規劃流程？I.需求面談確認理財目標 II.定期檢視投資績效 III.提出理財建議 IV.協助客戶執行財務計畫 V.蒐集財務資料(1)I、III、V、IV、II(2)I、V、III、IV、II(3)V、I、IV、III、II(4)V、I、III、II、IV - 證照小達人
台灣金融研訓院第 38 屆理財規劃人員專業能力測驗：理財規劃實務
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題號：3
下列何者為合理的理財規劃流程？I.需求面談確認理財目標 II.定期檢視投資績效 III.提出理財建議 IV.協助客戶執行財務計畫 V.蒐集財務資料
- (1) I、III、V、IV、II
- (2) I、V、III、IV、II
- (3) V、I、IV、III、II
- (4) V、I、III、II、IV
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