理財規劃的服務流程從何開始？(1)理財軟體運用(2)規劃書諮商面談(3)客戶需求面談(4)金融產品推介 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 41 屆理財規劃人員專業能力測驗：理財規劃實務
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題號：3
理財規劃的服務流程從何開始？
- (1) 理財軟體運用
- (2) 規劃書諮商面談
- (3) 客戶需求面談
- (4) 金融產品推介
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